HonorarKonzept GmbH

myLife Invest - Die Versicherung, die wie ein Depot funktioniert

​

Zielgruppe

Versicherungsmakler und Mehrfachagenten

​

Erwerbbare Kompetenzen

Beratungskompetenz  / Produktkompetenz 

Die Teilnehmer wissen, wie unterschiedlich Fonds im Depot und in einer Fondspolice besteuert werden. Sie kennen die typischen Kosten in einer Fondspolice und in einem Depot. Mithilfe des von der HonorarKonzept zur Verfügung gestelltem Vergleichsrechners können sie im individuellen Einzelfall berechnen, ob eine Anlage für den Kunden im Depot oder der Fondspolice myLife Invest geeigneter ist. Sie lernen die Einsatzmöglichkeiten von myLife Invest kennen und erfahren, für welche Zielgruppen dieses Produkt Vorteile bietet. 

L

Lernziele

Vermittlung von Wissen und Kenntnissen

​

Inhalt

• Besteuerung von Fonds im Depot und einer Fondspolice

• Kostenvergleich Direktinvestment – myLife Invest

• Produktbeschreibung myLife Invest

• Vergleichsrechnung erstellen myLife Invest versus Depotanlage

• Vorteile für Makler und Kunden

• Funktionsweise in der Praxis

• Zielgruppen

 

Methode

Vortrag mit anschließender Fragerunde

 

Referent

Uwe Schmidt, Business Coach

​

Datum / Uhrzeit

12. Juni 2024 - 15.30 - 15.50 Uhr

​

Anrechenbare Bildungszeiten

20 Minuten

​

​