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myLife Invest – Steuervorteile gepaart mit den Funktionalitäten eines Depots inklusive VV-Strategien

myLife Lebensversicherung AG

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Inhalt

  • Besteuerung von Fonds im Depot und einer Fondspolice

  • Kostenvergleich Direktinvestment – myLife Invest

  • Produktbeschreibung myLife Invest

  • Möglichkeiten fondsgebundener Vermögensverwaltung im Policenmantel

  • Vorteile für Makler und Kunden

  • Funktionsweise in der Praxis

  • Zielgruppen

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Lernziele

Die Teilnehmer wissen, wie unterschiedlich Fonds im Depot und in einer Fondspolice besteuert werden. Sie kennen die typischen Kosten in einer Fondspolice und in einem Depot. Mit Hilfe des von der Honorarkonzept zur Verfügung gestelltem Vergleichsrechners können sie im individuellen Einzelfall berechnen, ob eine Anlage für den Kunden im Depot oder der Fondspolice myLife Invest geeigneter ist. Sie lernen die Einsatzmöglichkeiten von myLife Invest kennen und erfahren, für welche Zielgruppen dieses Produkt Vorteile bietet. 

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Kompetenzen

  • Beratungskompetenz

  • Handlungskompetenz

  • Produktkompetenz 

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myLife Invest ist der moderne Weg zu neuen Ertragsperspektiven – für Sie und Ihre Kunden. myLife Invest kombiniert alle Vorteile einer klassischen Fondslösung mit den Privilegien aus der Versicherungswelt.

 

Referent: 

Uwe Schmidt, Business Coach

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Zielgruppe:

Finanzberater:innen, Versicherungsmakler:innen mit Schwerpunkt auf Altersvorsorgeberatung

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Methoden/Medien:

Vortrag mit Power Point Präsentation in Präsenz

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